Mou vizí je, aby moji klienti rostli jak finančně, tak osobně.
A co řešíme nejčastěji při společné spolupráci?
Hypotéky
Pomohu Vám s financováním:
- Koupě bytu či domu
- Výstavba a rekonstrukce
- Refinancování hypotéky
- Americká hypotéka (peníze na cokoliv)
- Koupě stavebního pozemku
- Dotace na udržitelné bydlení
Pojištění
Pomohu Vám ochránit:
- Život a zdraví (úrazy, nemoci, invalidita)
- Majetek (domy, byty, vozidla, vybavení)
- Odpovědnost (škody způsobené jiným osobám)
Spoření
Pomohu Vám s přípravou na penzi a tvorbou rezerv:
- Doplňkové penzijní spoření
- Stavební spoření
- Termínované vklady
Jak bude probíhat naše spolupráce?
1. Úvodní schůzka – seznámení a zjištění potřeb
Na nezávazném setkání si povíme, co právě řešíte, jaké máte plány a co od spolupráce očekáváte.
Vysvětlím Vám, jak pracuji a jak Vám mohu pomoci najít řešení, které dává smysl.
Cílem schůzky je, abyste získali přehled o možnostech a jistotu, že se rozhodujete správně.
2. Návrh řešení – plán, který odpovídá vaší situaci
Společně se podíváme na Vaši aktuální finanční situaci, příjmy, výdaje i stávající smlouvy.
Zaměříme se na Vaše cíle, krátkodobé i dlouhodobé a na základě toho připravím konkrétní návrh řešení.
Vše Vám srozumitelně vysvětlím, abyste přesně věděli, proč jednotlivé kroky doporučuji, jaké mají přínosy a co od nich můžete očekávat.
3. Dlouhodobá spolupráce a pravidelná péče
Finance se vyvíjejí stejně jako životní situace, proto je důležité nastavení pravidelně přehodnocovat.
Zůstávám Vám k dispozici pro konzultace, aktualizace plánů i řešení nových potřeb.
Mým cílem je, abyste měli jistotu, že se na mě můžete kdykoli obrátit.